Na aba Prestação de Contas → Despesa de Viagem, escolha a Categoria (Alimentação, Transporte, Hospedagem, Lavanderia, Combustível, Correio ou Outros), informe o valor e a data, e anexe a nota fiscal. Depois clique em "Adicionar item ao relatório".

• A categoria Lavanderia tem um teto de reembolso por lançamento — valores acima do limite aparecem com aviso.
• A categoria Correio serve para notas de envio (PAC, Sedex etc.) — não tem teto de gasto.
• O sistema avisa se a mesma nota fiscal já foi enviada antes (duplicidade).

Na aba Prestação de Contas → Serviço de Formador, escolha o Serviço na Tabela de Preços vigente, a Modalidade (Online/Presencial, quando o serviço pedir), a quantidade (horas ou outra unidade, varia por serviço) e o valor cobrado.

• O sistema mostra o valor máximo permitido pela tabela de preços para os parâmetros informados; cobranças acima do teto geram aviso.
• O serviço "Pagamento Mensal (fechamento com formador)" é uma exceção sem cálculo por hora, usada só em casos de alta demanda combinados com a Supervisão/Gerência.

Todo relatório precisa de um nome de projeto antes de ser enviado. Os itens adicionados ficam guardados na tela até você clicar em "Enviar relatório". Depois de enviado, o relatório entra como Pendente e não pode mais ser editado.

Cada relatório enviado tem um status: Pendente (aguardando a gestora), Aprovado ou Reprovado. Na aba Carteira Digital você acompanha, por projeto, o valor total, o status da prestação e o status/data de pagamento — a data de pagamento só é preenchida pela gestão financeira depois da aprovação.

Use o ícone de chat 💬 em um relatório para conversar diretamente com a gestora sobre aquela prestação de contas. O número ao lado do ícone mostra mensagens não lidas.

Na tela de login, use "Ainda não tem acesso? Solicitar cadastro de CNPJ". O acesso só é liberado depois que a gestora aprovar o cadastro.

Na tabela Cadastros de prestadores pendentes de aprovação, confira os dados e o Código SAP. Quando o sistema reconhece o CNPJ na base de fornecedores, o código já vem preenchido em verde; se não encontrar, o campo fica em amarelo para preenchimento manual.

• Clique em "Aprovar acesso" para liberar o CNPJ ou "Reprovar" para negar.
• Se o fornecedor ainda não tiver cadastro SAP liberado, é possível aprovar sem o código — o sistema confirma antes e você pode preencher depois.

Na tabela Prestadores aprovados — código SAP, preencha ou corrija o código de quem foi aprovado sem ele e clique em "Salvar código SAP".

Na tabela Prestações de contas — todos os prestadores, use os filtros (Pendentes/Aprovados/Reprovados/Todos) e clique em "Ver itens" para abrir o detalhe do relatório, com os anexos, a observação e os botões de aprovar/reprovar.

• A coluna Alertas avisa quando alguma nota fiscal do relatório já foi usada em outro lançamento (duplicidade).
• A data prevista de pagamento e a data de pagamento são preenchidas pela gestão financeira depois da aprovação.

Essa opção marca o relatório como enviado para RC/Pedido de Compra. Hoje é um status local do portal (próxima etapa do projeto é ligar isso à integração real com o SAP).

Use o ícone de chat 💬 na linha do relatório para conversar diretamente com o prestador sobre aquela prestação de contas.